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新聞01

周書玄｜升息與庫存去化，影響短線個股表現 工商時報 證券組 2022.09.27 台股26日開盤即賣壓沈重，恐難敵外資持續賣超，短線跌破「萬四」關卡，未來恐持續震盪整理。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄 市場分析： 受到美國道瓊工業指數跌破3萬點關卡影響，美元走強，費城半導體指數下殺，引起台股26日開盤即下跌，開低走低、震盪收黑跌破萬四關卡，收13,778.19點，成交值為2,212億元。 目前市場狀況來看，科技業庫存去化第四季達到高點，下游廠商仍持續在去化庫存的壓力中，而比較好的情況是上游廠商，特別是半導體IP部分的訂單並不受影響，伺服器修正一波後，有緩步回溫的行情，整體來看大盤的空間不大，第四季主要以個股表現為準。 美股四大指數前23日再慘遭血洗，道瓊指數摜破3萬點，創兩年新低，美元與美債殖利率飆高，與台股連動密切的費城半導體指數同樣破底，台積電ADR重挫2.33％，台股26日開盤即賣壓沈重，恐難敵外資持續賣超，短線跌破「萬四」關卡，未來恐持續震盪整理。 觀盤重點： 由於美國經濟景氣有下滑的疑慮，儘管聯準會主席鮑爾表示，美國正運用相關政策，面對這次特殊的經濟情況，而高通膨、低成長的經濟已經成為下半年甚至明年上半年必須面對的課題，加上目前中國經濟也仍處於調整期，即利率、通膨及戰爭是左右市場的最大變數。 回到產業面觀察，電子業面臨庫存去化的壓力仍在，可能為未來利空消息。消費性產品PC、NB需求下滑，降價也刺激不了需求，未來消費性電子產品仍要度過庫存調整期，所幸可能利用降價取量，調整庫存的腳步可能要到明年上半年才會較健康明朗的狀況。 投資建議： 在高通膨、俄烏戰爭等因素影響下，推升利率走揚，近期黃金資產也沒有表現，美元資產表現最好，使新興市場資金持續外流，台股也成為外資提款機之一，今年以來資金持續淨流出，大盤指數空間有限，將以個股表現為主，建議投資人操作偏中性保守、選股不選市。 電子廠持續庫存調整，碰上美國經濟展望保守，預期電子股庫存調整期會再拉長，電子產業表現有限，將聚焦相對沒有調整壓力的族群，包含IP族群、台積電供應鏈、車用電子、網通、工業電腦。 電子股上游的IP族群因處在新產品研發階段，相對沒有庫存調整壓力，是電子股中相對明朗的投資標的之一；以中長線來看，在美中貿易戰之下，台積電供應鏈也有布局機會，隨著台積電去美國、日本等地生產，其供應鏈周邊廠商將有延伸開發區域性潛在客戶的可能。 在電子中下游部分，受惠於晶片缺貨緩解，車用電子、網通、工業電腦等族群陸續開始出貨，今年能見度相對高；另數據中心、伺服器等也是中長線前景較為明朗的族群，短線或有新產品題材的拉抬機會。 結構上，研判短線上非電子族群表現優於電子股，看好三大區塊：生技醫療、綠能、解封族群。首先在疫情逐漸緩和之下，醫材類股營運有機會回溫；美中貿易戰讓原料藥廠有機會受惠；其次綠能族群是政策發展重點，可留意太陽能族群；最後10月13日起入境鬆綁，將有利於觀光、餐飲等解封旅遊概念股，但挑選上仍要以基本面較佳者作為依據，若投資人無法擇優選股，不妨利用台股基金持續定期定額長期投資。 延伸閱讀 周書玄｜車用電子長期趨勢正向 從中找尋黑馬股 周書玄｜上半年均衡布局，後疫時代商機可望復甦 升息周書玄台股台股基金生技醫療股綠能股解封族群

新聞02

智通財經APP獲悉，在巴布亞新幾內亞提供能源服務的T20控股公司(TWEN.US)周二確定了其即將進行的IPO的擬議價格。這家總部位于新加坡的公司計劃以每股5美元的價格發行260萬股(24%的新股)，籌資1300萬美元。 T20控股通過Twenty20能源系統等多個子公司運營，在巴布亞新幾內亞(PNG)的能源和建築項目方面擁有7年的經驗。其中一個較大的項目是一個45兆瓦的燃氣發電廠，爲其客戶和國家公用事業公司(PNG power)輸送電力，並將其輸送到莫爾茲比港電網。該公司還有一個多年的巴布亞新幾內亞國家項目，已簽署合同，設計、供應和建造一個66兆瓦的燃氣發電廠，使用PNG Hela地區的當地液化天然氣供應。其他服務包括氫氣液化和儲存、使用計量和計費系統以及項目實施規劃等。 T20控股成立于2014年，截至2022年6月30日的12個月收入爲1200萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼爲TWEN。英孚赫頓是該交易的唯一簿記行。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-24 06:05:44 記者 蔡承啟 報導日本政府/日本央行(日銀、BOJ)疑似再度進場干預匯市、阻貶日圓(買日圓/賣美元)，促使日圓21日狂升1.7%、結束連12個交易日走貶局面，盤中一度在約1小時左右內狂升逾5日圓，且此次的干預規模可能很龐大，很有可能將高於前次的9月22日、創史上最大單日干預規模。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，日圓相對於美元匯率在台北時間21日晚間8點半左右最低貶至151.94兌1美元、創約32年來(1990年7月以來)新低紀錄，之後日圓持續在151.5左右水準推移，不過在晚間10點40分左右時、情況發生反轉，日圓轉為狂升，在約1小時左右的時間內狂升至146左右(最高升至146.16兌1美元)、狂升了逾5日圓，21日尾盤日圓相對於美元彈升1.77%(升值2.65日圓)至147.48兌1美元，為13個交易日來首度走升。 日經新聞22日報導，關係人士22日凌晨透露，日本政府/日銀21日在海外(紐約)外匯市場上再度進場干預匯市、阻貶日圓。此為日本政府/日銀繼9月22日之後、追加干預匯市，且應該是和前次一樣、是日本單獨干預。據報導，因日美利率差擴大、促使近來日圓狂貶，不過華爾街日報(WSJ)電子版在台北時間21日晚間9點左右報導稱，「美國聯準會(Fed)將在11月的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)上、針對在下次12月的會議上是否應該縮小升息幅度一事進行協商」，該報導誘使美國10年債殖利率下跌，而日本政府/日銀就在此時間點進場干預、阻貶日圓。 關於日本政府此次的阻貶日圓舉措，Scotia Capital指出，「預估將是非常大的規模」；CIBC Capital Markets表示，「此次的干預雖然成功，但只要美國10年債殖利率持續呈現揚升傾向、日圓將持續走貶」。 TBS News也於22日報導，日本政府/日銀關係人士接受日本新聞網(JNN；以TBS電視台為核心的電視聯播網)採訪時證實、已進場干預匯市。市場關係人士表示，「在紐約市場進行干預、可說是一項驚喜，短期內有其效果。在美國拜登總統容忍美元走強的背景下，部分市場人士認為、日本無法在美國交易時段進行干預，而此次的干預舉措目的應該是要藉此告誡投機客，24小時不管什麼時候都可干預」。 時事通信社22日報導，日本政府/日銀在前次9月22日的阻貶日圓的干預措施中、砸下被視為是史上最大單日干預規模的2.8兆日圓資金，當時將日圓拉升5日圓以上，而在此次的干預措施中、有媒體報導稱部分電子交易中日圓最高升至144左右水準，和21日最低點151.94相比、拉升約7日圓，因此此次的干預規模可能同於前次或是很有可能高於前次、單日干預規模再創史上最大。 有別於9月22日公開表明進場干預匯市，日本政府/日銀開始轉為「秘密干預」、也就是不會公開說明是否有干預，藉此和投機客大打心理戰。 綜合日媒報導，關於日圓21日急升、日本政府/日銀是否進場干預匯市一事，日本財務省財務官神田真人22日凌晨在財務省內接受記者群採訪時回應表示，「是否有干預、無法進行評論」。神田真人指出，「即便有干預，有時候會說、也有時候不會說。若沒干預、也無需特別回應」。 神田真人曾在10月20日晚間在財務省接受記者詢問時表示，阻貶日圓(買日圓/賣美元)的干預資金「無限」。神田真人表示，「在過度波動不被允許的狀況下、已隨時做好可採取必要行動的體制。出現過度波動的情況時、必須採取確實的應對措施」。 日本政府/日銀在9月22日日圓貶至逼近146左右水準時、進場干預匯市，為約24年來首度出手阻貶日圓，當時將日圓從接近146拉升至140左右水準。不過該次干預措施的效果維持不到3週，日圓在10月12日貶回干預前水準。 日本財務省9月30日公布「外匯平衡操作實施狀況」資料指出，2022年8月30日-9月28日期間進場干預匯市的金額為2兆8,382億日圓。 財務省上述公布的金額雖為月次別的干預金額，不過因日本官方僅在9月22日出面表明干預匯市，因此上述金額應就是9月22日當天的干預金額，而日本政府此次單日干預(阻貶日圓)規模超越1998年4月10日的2兆6,201億日圓、創下史上新高紀錄。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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